Описание: Команде № 7 поручают задание вернуть сокровище сестры лорда феодала. При выполнении миссии Наруто и Саскэ были связаны грабителями особой «липучей» техникой, а Сакура похищена. Тем не менее героям удалось освободиться и завершить начатое.
Описание: Сикамару вспоминает миссию, которую поручили командам №7 и №10 тремя годами ранее. Целью было освобождение внучки старейшины одной из деревень. Во время миссии на Сикамару накладывают технику, из-за которой тот не может больше отдавать приказы, и его берут в плен. Но ребятам удаётся спасти товарища и завершить миссию.
Описание: Саскэ вспоминает о миссиях, порученных команде №7 тремя годами ранее. Саскэ и Какаси поручают отправится к границе страны Огня, а Наруто и Сакуре сопровождать Нахо - родственницу феодального Лорда в деревню Сидзумэ. По пути на вторых нападают разыскиваемые ниндзя с целью захватить Нахо; ребят берут в плен. Но позже их находит Саскэ. Освободив ребят, он побеждает главаря. Во время битвы противник вспоминает Итати Утиху, что напомнило юноше о его мести.
Описание 197-ой серии: Дандзо становится Шестым Хокагэ (при этом его полномочия не считаются полностью подтверждёнными до совета дзёнинов). Получив письмо от Райкагэ, он даёт согласие на уничтожение Саскэ как синоби-отступника (нукэнина)....
Описание 198-ой серии: Синоби Скрытого облака пытаются всеми силами добыть информацию о Саскэ. Дандзо поручает Корню АНБУ отыскать Кабуто, опасаясь, что тот знает о его связях с Оротимару....
Описание: Кагэ скрытых деревень отправляются к месту встречи пяти Кагэ (в Страну Железа). Наруто, Какаси и Ямато преследуют синоби Скрытого Облака; им удаётся нагнать группу во главе с Райкагэ. Команда «Така», а также белая часть Дзэцу, пытаются проникнуть в Страну Железа.
Описание: Наруто получает от Райкагэ отказ в помиловании Саскэ. Сам Саскэ и его команда, сидя в засаде, готовятся к нападению на Дандзо. Начинается совет Пяти Кагэ: между лидерами деревень сразу возникают разногласия. Тем не менее они соглашаются с тем, что для противостояния Акацуки необходимо создание военного альянса. Председатель собрания Мифунэ предлагает Дандзо на роль руководителя альянса.
Описание: Сакура, Сай, Сикамару понимают, что им самостоятельно необходимо захватить Саскэ, чтобы тот не стал причиной войны между деревнями. На Совете Кагэ один из сопроводителей Мидзукагэ, Ао, с помощью бякугана узнаёт, что Дандзо пересадил себе сяринган Сисуй Утихи, с помощью которого на собрании контролировал Мифунэ, и разоблачает его. В тоже время в зале заседаний появляется Дзэцу и сообщает Кагэ, что в здании находится Саскэ. Тоби перемещается к Наруто, чтобы поговорить с ним.
Описание: Сразу после появления Мадары его окружают Ямато и Какаси: первый создаёт деревянную ловушку, а второй готовит на случай битвы Тидори. Однако Тоби утверждает, что не собирается сражаться, а только пришёл чтобы поговорить о Саскэ и Итати. Дандзо полностью теряет доверие других Кагэ. Райкагэ, а затем и Кадзэкагэ со своими помощниками отправляются чтобы сражаться с Саскэ. Младший Утиха при помощи Суйгэцу и Дзюго убивает несколько самураев, после чего готовится вступить в бой с Райкагэ.
Описание: Мадара Утиха рассказывает Наруто истинную правду об Итати. По его словам, проклятье клана Утиха в том, что цель их жизни — месть. Райкагэ лишается руки. Карин обнаруживает местонахождение Дандзо, а Гаара делает безуспешную попытку в последний раз переубедить Саскэ. Младший Утиха использует третью технику мангэкё сярингана — Сусаноо.
Описание: Наруто, Какаси и Ямато решают пока что никому не сообщать о рассказе Мадары. Киллер Би, ранее спасшийся от Саскэ на глубине озера, решает на время покинуть своё селение. Саскэ, используя силу Сусаноо, обрушивает колонны здания, тем самым временно блокируя силы Облака и Песка. Суйгэцу и Дзюго чудом удаётся выжить. Карин находит Дандзо и показывает его местонахождение Саскэ. Воспользовавшись появлением Саскэ Дандзо со своими телохранителями сбегает, вслед за ним отправляется Ао. Мидзукагэ и Тёдзиро начинают бой против Саскэ; тому, передавая выкаченную с помощью своих спор чакру Кагэ, помогает Дзэцу. Цутикагэ использует против младшего Утихи технику уничтожения на атомном уровне, но того спасает Мадара.
